Précision est un outil de comparaison et de proposition de placements.

CapIntel est un fournisseur canadien de services d’analyses avec lequel Mackenzie a uni ses forces pour offrir aux conseillers une plateforme d’analyse libre-service.  Vous pouvez en apprendre plus sur CapIntel au https://www.capintel.com/about/

Par le biais du site web sécurisé de Mackenzie destiné aux conseillers - Compte Mackenzie.

Oui - l’interface et les propositions sont offertes en français et en anglais Pour l’interface, utilisez les paramètres sous le menu déroulant de la personne en haut à droite de la page d’accueil pour changer la langue. Pour la proposition, utilisez les options de la proposition dans le coin supérieur gauche pour changer la langue.

Vous pouvez contacter le service d’assistance de Précision via Precision@mackenzieinvestments.com. Vous pouvez également accéder au Centre d’aide à partir de la page d’accueil dans le coin supérieur droit.

Refinitiv est l’un des principaux fournisseurs de données ainsi que 8 autres fournisseurs.

Le rendement est mis à jour à la clôture du jour précédent.

Fonds communs, fonds distincts, FNB, actions (titres) et indices.

Oui - vous pouvez ajouter un CPG dans l’élaborateur de portefeuille, ainsi que des procurations, des CEIE et des liquidités.

Oui - nous vous recommandons d’effectuer une recherche par code de fonds afin d’obtenir le fonds/la série exact(e).

Si vous comparez des titres individuels ou des fonds, utilisez la barre de recherche pour intégrer les placements dans la comparaison. Si vous comparez un portefeuille, élaborez un portefeuille en utilisant le bouton Créer un portfolio de client sur la page d’accueil.

Oui, vous pouvez composer un portefeuille et le comparer à tout ce qui se trouve dans l’univers de placement de CapIntel.

• Cliquez sur le bouton Élaborer un portefeuille dans l’écran d’accueil ou l’écran de comparaison. Nommez le portefeuille et ajoutez les placements avec une répartition en $ ou en %.
• Téléversez un fichier CSV avec votre portefeuille préféré

Vous pouvez comparer jusqu’à 30 placements. Cependant, vous pouvez en exporter au maximum 4 ou 6 dans une proposition, en fonction du modèle. 

Il n’est pas possible de sauvegarder une comparaison pour le moment.

Utilisez les options du générateur de proposition sur le côté gauche : vous pouvez ajouter/supprimer en utilisant les cases à cocher.

Vous pouvez avoir jusqu’à 4 éléments dans une proposition.

Oui, la proposition est destinée à être partagée avec vos clients.

• Rapport Mackenzie - Entièrement personnalisable avec le matériel de marketing de la marque Mackenzie
• Liste de surveillance - Liste de surveillance du rendement des placements qui présente plus de périodes de temps pour les rendements.
• Rapport CSP - analyse standardisée destinée à être utilisée comme rapport CSP.
• Rapport éclair - Inclut les mêmes analyses standardisées que les rapports éclairs de la version précédente de Précision.